Panduan Terbaik untuk Dasbor CRM

Panduan Terbaik untuk Dasbor CRM

Selama beberapa dekade, tim penjualan mengandalkan metrik untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan. Namun, laporan tradisional sering kali statis, terlalu rinci, dan tidak dioptimalkan untuk cara otak manusia memproses informasi menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Saat ini, lanskap pengambilan keputusan berbasis data telah meluas mencakup tim pemasaran dan layanan pelanggan. Dengan memanfaatkan dasbor manajemen hubungan pelanggan (CRM), tim-tim ini dapat mencapai kecepatan, presisi, dan fokus yang lebih besar. Hal ini dimungkinkan melalui tampilan visual yang menarik yang menyajikan KPI dan metrik paling penting dalam format yang mudah dipahami.

Inilah cara dasbor CRM memberdayakan departemen penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang signifikan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Memahami Dasbor CRM

Dasbor CRM adalah antarmuka pengguna visual yang dapat disesuaikan dalam perangkat lunak CRM, dirancang untuk memantau, mengukur, dan menganalisis proses bisnis, kinerja tim, dan peluang masa depan secara real-time. Alat yang kuat ini membantu dalam membuat keputusan pemasaran yang terinformasi, memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa, dan meningkatkan kinerja karyawan.

Fitur dan Manfaat Dasbor CRM

Dasbor CRM menawarkan platform interaktif yang memungkinkan anggota tim mengakses data pelacakan penting pada satu antarmuka bersama. Dasbor CRM yang dirancang dengan baik memberikan tampilan sekilas tentang titik data kritis yang terkait dengan tujuan misi dan indikator kinerja utama (KPI). Data tersebut, yang dikumpulkan dari berbagai sumber organisasi—biasanya aktivitas penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan—disajikan melalui grafik dan bagan yang intuitif.

Dengan hanya berfokus pada data yang paling bermakna, dasbor ini memungkinkan profesional penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, serta manajer mereka, untuk dengan cepat memahami dan bertindak berdasarkan lanskap bisnis saat ini. Memuat dasbor dengan data yang berlebihan dapat mengurangi efektivitasnya; oleh karena itu, selektivitas dan visualisasi yang jelas sangat penting untuk adopsi dan kegunaan pengguna.

Bagaimana Dasbor CRM Mendorong Pertumbuhan Bisnis

Pada tingkat terbaiknya, dasbor CRM memberdayakan tim untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang klien mereka, memfasilitasi pendekatan yang lebih personal dalam interaksi pelanggan. Mereka membantu melacak metrik kinerja, memungkinkan manajer untuk memotivasi dan memberi penghargaan kepada karyawan secara efektif. Selain itu, dasbor CRM menyederhanakan manajemen tahap siklus penjualan, menawarkan pandangan gambaran besar serta wawasan mendetail sesuai kebutuhan.

Efisiensi dan kejelasan yang disediakan oleh dasbor CRM berkontribusi secara signifikan terhadap pengembalian investasi (ROI) keseluruhan dari sistem CRM. Studi menunjukkan bahwa penggunaan dasbor CRM yang efektif dapat meningkatkan tingkat konversi hingga 300%, meningkatkan pendapatan sebesar 29%, dan meningkatkan produktivitas tim penjualan sebesar 34%.

Singkatnya, dasbor CRM adalah alat yang sangat diperlukan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan kinerja tim, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang signifikan. Dengan memanfaatkan dasbor ini, bisnis dapat memastikan tim mereka dilengkapi dengan wawasan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam pasar yang kompetitif.

Cara Kerja Dasbor CRM

Dasbor CRM mengumpulkan data real-time dari berbagai perangkat dan aplikasi seperti Google Kalender dan Tugas, perangkat lunak sumber daya manusia (HR), platform e-commerce, situs web bisnis dan saluran media sosial, perangkat lunak pelacakan penjualan, alat pemasaran email, dan perangkat lunak akuntansi. Data ini kemudian disajikan secara visual melalui grafik dan bagan pada satu layar, memberikan pandangan mendalam tentang informasi dalam kerangka waktu tertentu. Seiring perkembangan input data, laporan grafis secara dinamis diperbarui, memberikan manajer dan staf wawasan terkini tentang perkembangan bisnis. Selain itu, dasbor CRM sangat fleksibel, memungkinkan metrik utama untuk diganti dan diperbarui agar sesuai dengan prioritas bisnis yang berubah.

Praktik Terbaik untuk Dasbor CRM

Untuk memaksimalkan efektivitas dasbor CRM, disarankan untuk membatasi jumlah laporan yang terlihat menjadi lima hingga tujuh. Hal ini sesuai dengan batasan kognitif, karena pikiran manusia kesulitan memproses lebih dari tujuh ide sekaligus. Laporan yang dipilih harus berfokus pada tujuan bisnis yang paling penting dan KPI yang digunakan untuk mengukurnya. Dasbor CRM yang paling efektif menampilkan informasi yang terkait dengan tujuan bisnis yang signifikan, memungkinkan tim penjualan dan pemasaran untuk memantau aspek alur kerja mereka yang mendorong kesuksesan organisasi. Campuran yang seimbang dari wawasan yang melihat ke belakang, berfokus pada masa depan, dan real-time harus dimasukkan di antara laporan utama untuk memberikan pandangan komprehensif tentang kemajuan bisnis.

Dampak Pemantauan KPI

Melacak KPI dari waktu ke waktu membekali perusahaan dengan kecerdasan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang lebih baik berbasis data, baik secara langsung maupun untuk strategi jangka panjang. Dengan terus memantau kemajuan pada metrik-metrik ini, bisnis memperoleh wawasan berharga yang menginformasikan tindakan dan strategi mereka, pada akhirnya mendorong kesuksesan dan pertumbuhan.

Singkatnya, dasbor CRM adalah alat yang kuat yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, menyajikannya dalam format yang mudah dipahami, dan menawarkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Dengan mengikuti praktik terbaik dan berfokus pada metrik utama, bisnis dapat memanfaatkan dasbor CRM untuk meningkatkan pengambilan keputusan, mengoptimalkan kinerja, dan mencapai tujuan mereka.

NetSuite SuiteSuccess untuk Layanan: CRM

Siapa yang Menggunakan Dasbor CRM?

Dasbor CRM yang dirancang dengan baik, berorientasi pada tujuan, dan mudah digunakan secara signifikan meningkatkan produktivitas dan kinerja tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Selain itu, dasbor ini mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan bagi para pemimpin yang mengelola tim-tim tersebut.

Tim Penjualan: Memberdayakan Kinerja Individu dan Tim

Anggota tim penjualan menggunakan dasbor CRM untuk melacak angka penjualan, tujuan, pertemuan, jam kerja, dan tugas mereka secara individual. Ini membantu mereka memprioritaskan upaya menuju kesepakatan yang membantu mereka mencapai kuota. Fitur untuk manajemen email dan kalender menjaga mereka tetap terorganisir dan tersinkronisasi. Alat peramalan penjualan memberikan gambaran tentang penjualan di masa depan berdasarkan data pipeline saat ini, sementara visibilitas terhadap angka rekan mereka mendorong persaingan sehat dan motivasi.

Manajer: Pemantauan dan Umpan Balik Real-Time

Bagi manajer, dasbor CRM menawarkan pandangan komprehensif tentang aktivitas dan kinerja tim, memungkinkan mereka memberikan umpan balik dan membuat penyesuaian berdasarkan data real-time. Mereka dapat melacak tugas yang telah diselesaikan dan tujuan individu, yang sangat berharga selama tinjauan kinerja dan saat menetapkan tujuan di masa depan.

Tim Pemasaran: Wawasan Kinerja Kampanye

Tim pemasaran memanfaatkan dasbor CRM untuk memantau efektivitas kampanye mereka terhadap target. Dasbor ini menampilkan metrik utama seperti generasi prospek, tingkat konversi, dan ROI, memungkinkan pemasar untuk menyesuaikan strategi dan mengoptimalkan kinerja secara real-time.

Tim Layanan Pelanggan: Kemampuan Dukungan yang Ditingkatkan

Tim layanan pelanggan menggunakan dasbor CRM untuk mengakses berkas pelanggan yang terperinci, memungkinkan mereka memberikan dukungan yang dipersonalisasi. Mereka dapat dengan cepat melihat informasi tentang interaksi dan pembelian sebelumnya, yang membantu dalam menyelesaikan masalah lebih efisien dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Pemimpin C-Suite: Ikhtisar Strategis

Para pemimpin C-suite mengandalkan dasbor CRM untuk mendapatkan ringkasan cepat tentang hasil bisnis utama. Dasbor ini menyediakan pandangan tingkat tinggi tentang kinerja di berbagai departemen, membantu dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan.

Data Terpadu untuk Komunikasi dan Penyelarasan Tujuan yang Lebih Baik

Ketika semua anggota tim memiliki akses ke data yang sama, komunikasi meningkat, keputusan dibuat lebih cepat, dan ada penyelarasan yang lebih kuat dengan misi dan tujuan masa depan tim. Akses harian ke data ini memastikan bahwa semua orang terhubung dengan tujuan dan proyeksi organisasi.

Adopsi CRM dan Pertumbuhan Pasar

Adopsi sistem CRM yang luas menekankan pentingnya. Peneliti memperkirakan bahwa 91% perusahaan dengan 10 atau lebih karyawan menggunakan beberapa bentuk CRM, berkontribusi pada pasar global yang bernilai sekitar $44 miliar pada tahun 2020. Pasar ini diproyeksikan tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 10,6% hingga tahun 2028.

Kesimpulannya, dasbor CRM adalah alat yang sangat diperlukan yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, sambil memberikan wawasan yang dibutuhkan para pemimpin untuk pengambilan keputusan yang terinformasi. Adopsi yang luas dan pertumbuhan yang terus-menerus menyoroti peran kritis mereka dalam operasi bisnis modern.

Apa yang Harus Dicari dalam Dasbor CRM

Tidak semua dasbor CRM diciptakan sama. Dasbor yang dirancang dengan buruk dapat menyebabkan kebingungan, membuang-buang waktu, dan kemungkinan diabaikan oleh orang-orang yang seharusnya didukungnya. Untuk memastikan dasbor CRM Anda diadopsi secara efektif oleh tim Anda dan meningkatkan alur kerja serta hasil penjualan, pertimbangkan atribut-atribut berikut:

1. Desain yang Intuitif

Waktu adalah uang bagi perwakilan penjualan yang sibuk. Carilah dasbor yang cepat diatur, mudah dioperasikan, dan dapat diajarkan kepada tim dalam satu atau dua jam. Pelatihan harus dipersonalisasi dan berkelanjutan, memberikan anggota tim pengalaman langsung dengan dasbor. Minta demo untuk mengevaluasi fitur dan fungsinya. Kemudahan penggunaan yang intuitif sangat penting; ini bisa menentukan apakah perangkat lunak mengoptimalkan proses penjualan Anda atau akhirnya tidak digunakan.

2. Fitur yang Dapat Disesuaikan dan Sesuai

Pilih dasbor CRM yang sangat dapat disesuaikan dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tim Anda. Hindari model satu ukuran untuk semua. Dasbor harus melengkapi bisnis Anda dengan alat dan opsi laporan yang sesuai dengan proses penjualan, strategi pemasaran, dan aktivitas layanan pelanggan Anda. Anggota staf yang berbeda akan membutuhkan fitur yang berbeda; perwakilan penjualan mungkin membutuhkan toolkit penjualan lanjutan dan akses seluler, sementara anggota tim pemasaran mungkin hanya membutuhkan alat terkait pemasaran.

3. Integrasi dengan Aplikasi Lain

Perangkat lunak CRM harus terintegrasi dengan mulus dengan berbagai sumber data yang dibutuhkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tujuan dan metrik bisnis Anda. Ini termasuk perangkat lunak akuntansi, sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), situs web, alat pembuatan prospek, platform penagihan, solusi pemasaran, dan perangkat lunak HR. Untuk tim penjualan yang sedang bepergian, pastikan perangkat lunak memiliki kemampuan seluler yang kuat. Selain itu, dasbor CRM harus disinkronkan dengan akun email, kalender, dan smartphone, menawarkan anggota tim satu titik akses untuk semua informasi terkait akun, sehingga menyederhanakan tugas harian yang berulang.

4. Data dan Analitik Real-Time

Kemampuan untuk menyediakan data dan analitik real-time sangat penting untuk dasbor CRM. Pastikan dasbor dapat memperbarui metrik dan KPI secara instan saat data baru masuk, memberikan wawasan langsung kepada tim Anda tentang kinerja dan area yang perlu diperhatikan. Kemampuan real-time ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan penyesuaian strategi yang responsif.

5. Laporan dan Visualisasi yang Dapat Disesuaikan

Dasbor CRM yang baik harus memungkinkan laporan dan visualisasi yang dapat disesuaikan. Ini berarti anggota tim dapat menyesuaikan dasbor untuk menampilkan data yang paling relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka. Visualisasi yang dapat disesuaikan membuatnya lebih mudah untuk memahami data yang kompleks, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi.

6. Antarmuka yang Ramah Pengguna

Antarmuka yang ramah pengguna sangat penting untuk memastikan anggota tim dapat menavigasi dasbor dengan efisien. Carilah desain yang bersih dan bebas dari kekacauan yang menyajikan informasi dengan cara yang terorganisir. Navigasi yang mudah membantu dalam mengakses data yang dibutuhkan dengan cepat tanpa kebingungan atau frustrasi.

7. Keamanan dan Privasi Data

Mengingat sifat sensitif data pelanggan, pastikan dasbor CRM menawarkan fitur keamanan yang kuat. Ini termasuk enkripsi data, kontrol akses yang aman, dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data yang relevan. Melindungi data Anda membangun kepercayaan dengan pelanggan Anda dan menjaga bisnis Anda dari potensi pelanggaran.

8. Skalabilitas

Seiring pertumbuhan bisnis Anda, dasbor CRM Anda harus dapat mengimbangi pertumbuhan tersebut. Pastikan perangkat lunak dapat menangani peningkatan volume data dan pengguna tambahan tanpa mengorbankan kinerja. Solusi yang dapat diskalakan menyelamatkan Anda dari kerumitan mengganti sistem saat bisnis Anda berkembang.

Dengan memprioritaskan atribut-atribut ini, Anda dapat memilih dasbor CRM yang meningkatkan produktivitas, mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi, dan mendorong kesuksesan bisnis.

Manfaat Utama dari Dasbor CRM

Berinvestasi dalam dasbor CRM membawa banyak peningkatan pada fungsi penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan bisnis. Dengan merampingkan proses yang melibatkan sentuhan tinggi dan otomatis, dasbor CRM meningkatkan efisiensi, memberikan wawasan berbasis data, dan memastikan pengiriman informasi kunci secara tepat waktu. Berikut adalah 10 manfaat utama dari menerapkan dasbor CRM:

1. Memprioritaskan dan Membagikan Tujuan Tim

Dasbor CRM menjaga tim tetap selaras dengan tujuan paling penting untuk mencapai kesuksesan. Ini melacak kemajuan, sehingga semua orang tahu seberapa dekat mereka dengan mencapai tujuan mereka. Dasbor ini juga menyoroti tugas, proyek, dan prospek yang perlu diprioritaskan, membimbing tim di sepanjang jalan tercepat menuju pencapaian.

2. Akurasi Peramalan

Dasbor CRM memungkinkan peramalan pasar yang akurat, memungkinkan bisnis untuk menangkap peluang dan mengurangi risiko. Dengan menganalisis tren saat ini, metrik, dan wawasan, tim dapat memprediksi arah masa depan dan membuat penyesuaian real-time untuk meningkatkan kinerja. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi upaya pemasaran yang paling efektif, mengoptimalkan kampanye untuk hasil yang lebih baik.

3. Menemukan Pola

Representasi visual data dalam dasbor CRM membuatnya mudah untuk melihat tren bisnis dengan cepat. Grafik dan bagan memberikan pandangan yang lebih jelas daripada spreadsheet numerik atau laporan panjang. Visualisasi ini membantu tim memahami seberapa baik kampanye pemasaran dan strategi penjualan bekerja.

4. Fokus pada Pengambilan Keputusan

Dasbor CRM mendukung pengambilan keputusan yang cerdas dengan memberikan jawaban atas pertanyaan kunci tentang penjualan dan kinerja. Dasbor ini menyoroti di mana dan bagaimana memberikan nilai, dan menginformasikan tim tentang apa yang bekerja dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan, menghasilkan keputusan yang tepat dan berbasis data.

5. Menjual Ide Besar

Visualisasi data yang mulus dalam dasbor CRM menciptakan narasi yang menarik yang dapat meyakinkan rekan kerja dan klien untuk mengadopsi strategi dan ide bisnis baru. Penyajian data yang jelas dan visual membuatnya lebih mudah untuk mengkomunikasikan nilai dari konsep inovatif.

6. Menentukan Target Audiens Anda

Dasbor CRM mengungkapkan di mana anggota audiens dipengaruhi dan keterlibatan mana yang paling berkontribusi pada perjalanan pembelian. Wawasan ini memungkinkan strategi pemasaran yang lebih akurat dan berhasil.

7. Memberikan Pelayanan Pelanggan yang Lebih Baik

Dasbor CRM mengumpulkan dan mengatur informasi pelanggan, memungkinkan perwakilan untuk memberikan dukungan yang lebih cepat dan dipersonalisasi. Proses yang efisien mengurangi waktu penyelesaian proyek, mempercepat perjalanan penjualan, dan membuat pelanggan merasa diperhatikan dan dihargai.

8.Menanggapi Sentimen Pelanggan

Fitur media sosial dalam dasbor CRM dapat dikonfigurasikan untuk mendengarkan sosial, memantau tindakan seperti berbagi, menyebut, dan menyukai. Alat-alat ini dapat secara otomatis menyesuaikan taktik media sosial berdasarkan kriteria kampanye yang telah ditentukan, memastikan pendekatan yang responsif terhadap sentimen pelanggan.

9. Melacak Aktivitas Karyawan

Dasbor CRM memungkinkan pemimpin bisnis untuk memantau kinerja tim secara real-time. Visibilitas ini membantu dalam menyesuaikan, melatih, memberi penghargaan, dan mengelola anggota tim untuk mencapai potensi tertinggi mereka.

10. Mengotomatisasi Tugas Berulang

Dasbor CRM menyediakan gambaran umum tentang tugas otomatis seperti pemrosesan pesanan, pelacakan, dan kontrol inventaris. Dengan menangani tugas berulang seperti meneruskan pesan pelanggan dan mengirim email otomatis, sistem CRM membebaskan tim untuk fokus pada aspek-aspek penjualan yang memerlukan sentuhan tinggi dan hasil tinggi.

Singkatnya, dasbor CRM adalah alat yang kuat yang meningkatkan efisiensi, mendorong pengambilan keputusan berbasis data, dan mendukung pelayanan pelanggan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan manfaat ini, bisnis dapat meningkatkan kinerja keseluruhan mereka dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

infographic-crm-dashboard

Tujuan dari Dasbor CRM

Tujuan utama dari dasbor CRM adalah untuk berfungsi sebagai refleksi real-time dari kemajuan bisnis menuju tujuan perusahaan atau departemen. Dengan secara teratur menggunakan dasbor ini, anggota tim dapat memahami posisi mereka saat ini relatif terhadap tujuan mereka di berbagai metrik yang dipilih secara strategis.

1. Menginformasikan Keputusan Pemasaran yang Lebih Baik

Salah satu tujuan utama dari dasbor CRM adalah untuk memfasilitasi keputusan pemasaran yang lebih terinformasi. Dengan menyediakan wawasan mendetail tentang kinerja kampanye, dasbor membantu tim pemasaran menyesuaikan strategi mereka untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan sentimen konsumen, dan meningkatkan penjualan. Dasbor ini memungkinkan pelacakan metrik pemasaran secara real-time, memungkinkan optimasi cepat untuk dampak maksimum.

2. Mendukung Pelayanan Pelanggan yang Unggul

Dasbor CRM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan dengan menawarkan rincian komprehensif tentang preferensi masing-masing pelanggan, riwayat penjualan, dan tahap dalam perjalanan penjualan. Informasi ini memungkinkan tim layanan pelanggan memberikan dukungan yang dipersonalisasi, mempertahankan bisnis inti, dan menjual produk dan layanan tambahan dengan efektif. Dengan memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan, tim dapat memberikan pengalaman yang lebih unggul dan disesuaikan.

3. Meningkatkan Kinerja Penjualan

Tujuan penting lainnya dari dasbor CRM adalah untuk meningkatkan kinerja penjualan. Dengan memantau dan mengelola pipeline penjualan, melacak kemenangan dan kerugian, serta menganalisis waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk sukses, dasbor membantu tim penjualan mengoptimalkan upaya mereka. Dasbor ini memberikan pandangan jelas tentang kemajuan dan potensi hambatan, memungkinkan penyesuaian proaktif terhadap strategi.

Mencapai Tujuan Dasbor CRM

Ketika dasbor CRM berhasil mencapai tujuannya, tim penjualan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan dapat bekerja lebih efisien. Mereka dapat mengantisipasi kebutuhan pelanggan, membuat keputusan berbasis data, dan mencapai tujuan mereka dengan tepat waktu. Kemampuan dasbor untuk menyediakan wawasan real-time yang dapat ditindaklanjuti memastikan bahwa semua anggota tim selaras dan fokus pada tugas yang paling kritis.

Kesimpulannya, tujuan dari dasbor CRM adalah untuk:

  1. Memfasilitasi keputusan pemasaran yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan.
  2. Meningkatkan pelayanan pelanggan dengan menyediakan wawasan pelanggan yang mendetail.
  3. Meningkatkan kinerja penjualan melalui manajemen pipeline yang efektif.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, dasbor CRM menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mendorong kesuksesan bisnis dan mencapai tujuan strategis.

Fitur Dasbor CRM

Cara paling efektif untuk menjaga aktivitas penjualan dan pemasaran tetap efisien adalah dengan memilih fitur dasbor yang menceritakan kisah bermakna tentang kemajuan bisnis menuju tujuannya. Ini melibatkan penampilan fitur secara terorganisir dan diprioritaskan untuk memastikan dasbor mudah diakses dan jelas. Penting juga untuk memutuskan fitur mana yang akan dimasukkan dalam dasbor masing-masing anggota tim. Terlepas dari pengguna individu, ada beberapa fitur kunci yang harus dimiliki setiap dasbor CRM yang efektif.

1. Tujuan

Fitur ini memberikan gambaran umum tentang tujuan yang sedang berjalan, tindakan yang akan datang, dan waktu yang telah berlalu pada prioritas utama. Pengawas dapat melihat informasi tujuan untuk laporan langsung mereka, memungkinkan mereka menentukan apakah tujuan tersebut memerlukan persetujuan atau refleksi. Transparansi ini memastikan semua orang selaras dan fokus pada pencapaian tujuan strategis.

2. Indikator Kinerja Utama (KPI)

KPI yang dipilih dengan hati-hati mengkomunikasikan kemajuan saat ini relatif terhadap tujuan bisnis menggunakan metrik keberhasilan yang ditentukan. Akses ke informasi terukur ini membantu anggota tim memprioritaskan aktivitas harian yang mendorong metrik utama. KPI berfungsi sebagai pengingat konstan tentang apa yang perlu dicapai dan seberapa jauh tim dalam mencapai target tersebut.

3. Laporan Terbaru dan Cuplikan Laporan

Pelaporan adalah fitur yang mengkonsolidasikan upaya penjualan dan pemasaran ke dalam satu tampilan yang kohesif. Laporan terbaru menampilkan yang baru dibuat, dimodifikasi, atau dilihat. Cuplikan laporan menawarkan ringkasan grafis atau berbentuk daftar dari data dengan tautan ke laporan lengkap yang mendasarinya. Ini memungkinkan anggota tim untuk dengan cepat mengakses informasi paling relevan tanpa harus menyaring data yang ekstensif.

4. Tugas dan Janji

Fitur ini mencerminkan tugas manual dan yang diperbarui secara otomatis, berfungsi sebagai pos pemeriksaan untuk item yang harus dilakukan dan tenggat waktu yang akan datang. Tugas otomatis, seperti mengirim email konfirmasi ke pelanggan, memudahkan merek untuk berperilaku penuh perhatian dan responsif. Ini memastikan tindakan penting tidak terabaikan dan interaksi dengan pelanggan tepat waktu dan efisien.

5. Kalender, Peringatan, dan Pengingat

Dasbor CRM berfungsi sebagai pusat informasi bisnis paling penting bagi anggota tim, berfungsi sebagai sumber pembaruan dan peringatan harian. Kalender membantu dalam menjadwalkan dan melacak janji temu, sementara peringatan dan pengingat memastikan bahwa tugas-tugas penting dipantau dan diselesaikan tepat waktu. Fitur-fitur ini membantu anggota tim tetap terorganisir dan berada di jalur yang benar, meningkatkan produktivitas keseluruhan.

Dengan menggabungkan fitur-fitur ini ke dalam dasbor CRM, bisnis dapat menciptakan alat yang kuat yang meningkatkan efisiensi, menyelaraskan upaya tim, dan mendorong kemajuan menuju tujuan strategis. Dasbor CRM yang dirancang dengan baik tidak hanya memberikan wawasan berharga tetapi juga menumbuhkan lingkungan kerja yang proaktif dan responsif.

Apa yang Harus Dimasukkan dalam Dasbor CRM?

Saat merancang dasbor CRM untuk memenuhi berbagai kebutuhan tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, penting untuk menyesuaikan visualisasi dan tata letak untuk memprioritaskan tujuan dan preferensi masing-masing anggota tim. Dengan memasukkan jenis informasi berikut, dasbor CRM akan memberikan pandangan komprehensif tentang kesehatan upaya penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan bisnis.

1. Prospek dan Kesepakatan Baru

Fitur ini dapat direpresentasikan sebagai daftar peluang atau sebagai persentase nilai penjualan dari semua peluang yang mungkin terjadi. Ini membantu anggota tim dengan cepat mengidentifikasi prospek baru dan melacak pendapatan potensial, memberikan gambaran langsung tentang kesehatan pipeline penjualan.

2. Penjualan yang Diperkirakan

Biasanya disajikan dalam bentuk grafik batang, informasi ini menunjukkan berapa banyak pendapatan yang diharapkan bisnis (atau lini produk tertentu, wilayah, atau perwakilan penjualan individu) ditutup dalam periode saat ini atau mendatang. Praktik terbaik mencakup penyajian beberapa tahap kesepakatan dan kemungkinan kemenangan di setiap tahap, menawarkan pandangan mendetail tentang hasil penjualan yang diharapkan.

3. Aktivitas Terkini dan Mendatang

Fitur ini mencatat semua aktivitas perwakilan penjualan, memberikan manajer gambaran tentang bagaimana tim mereka menghabiskan waktunya. Data mencakup email, panggilan, pesan, perubahan tahap, tugas yang diselesaikan, janji temu, kunjungan, dan kolaborasi. Pelacakan aktivitas yang komprehensif ini memastikan bahwa manajer dapat memantau produktivitas dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

4. Tujuan Pendapatan Penjualan

Melacak pendapatan aktual terhadap tujuan, fitur ini memungkinkan perwakilan penjualan dan manajer mereka untuk melihat pendapatan relatif terhadap tahun sebelumnya, antara wilayah yang bersaing, dan di antara perwakilan atau tim penjualan. Ini memberikan pemahaman baik secara absolut maupun relatif tentang uang yang masuk, membantu mengidentifikasi tren dan area untuk pertumbuhan.

5. Kinerja Perwakilan Penjualan

Saat karyawan menyelesaikan tugas, fitur ini secara otomatis menambahkan statistik kinerja ke laporan yang disediakan untuk kepemimpinan. Alat ini membantu mengelola, memotivasi, dan menginspirasi kinerja yang unggul dengan menawarkan wawasan yang jelas tentang pencapaian individu dan tim.

6. Pemantauan Media Sosial

Dasbor CRM yang mengawasi aktivitas media sosial menghemat waktu dengan mengumpulkan semua alat pemantauan di satu lokasi. Fitur ini memungkinkan mendengarkan sosial, melacak komentar, berbagi, dan menyebut, mengelola tugas posting media sosial harian, dan mengumpulkan wawasan tentang preferensi dan sentimen pelanggan. Ini memastikan bahwa strategi media sosial terinformasi dan responsif.

7. Manajemen Kasus

Fitur ini membantu menangani kasus masuk yang diajukan pelanggan sebagai tanggapan atas masalah atau keluhan. Ini mengirimkan tanggapan email otomatis, mengarahkan kasus ke perwakilan layanan pelanggan berdasarkan kompleksitas masalah dan tingkat keahlian perwakilan, dan mengubah komunikasi kasus menjadi artikel untuk perpustakaan pengetahuan. Ini menyederhanakan manajemen kasus dan meningkatkan efisiensi dukungan pelanggan.

Dengan memasukkan fitur-fitur ini ke dalam dasbor CRM, bisnis dapat menciptakan alat yang kuat yang meningkatkan efisiensi, menyelaraskan upaya tim, dan mendorong kemajuan menuju tujuan strategis. Dasbor CRM yang dirancang dengan baik tidak hanya memberikan wawasan berharga tetapi juga menumbuhkan lingkungan kerja yang proaktif dan responsif.

KPI dan Metrik CRM

Sistem CRM melacak semua interaksi pelanggan, menyediakan indikator kinerja penting yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengelola penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan secara efektif. KPI ini memastikan layanan pelanggan yang prima dan mengoptimalkan proses kerja. Meskipun setiap dasbor CRM disesuaikan dengan tujuan penggunanya dan gaya tim, KPI penting berikut harus dipertimbangkan:

KPI Penjualan:

1. Target Penjualan

Melacak apakah penjualan sesuai dengan target utama sangat penting. Metrik ini menunjukkan kepada perwakilan penjualan di mana posisi mereka relatif terhadap target mereka dan memberi tahu manajer penjualan tentang kinerja tim mereka. Membandingkan pendapatan aktual dengan pendapatan yang diperkirakan membantu mengidentifikasi kesenjangan dan menetapkan strategi untuk melampaui ekspektasi.

2. Rasio Konversi Prospek

Metrik penjualan penting ini menunjukkan berapa banyak prospek yang berminat menjadi pelanggan. Menetapkan rasio dasar membantu bisnis menentukan volume pipeline yang diperlukan dan jumlah perwakilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendapatan tertentu. Rasio konversi yang lebih tinggi mencerminkan strategi penjualan yang efektif dan pembinaan prospek yang baik.

3. Pendapatan per Perwakilan Penjualan

KPI ini mengukur seberapa baik kinerja tim penjualan dibandingkan dengan baseline yang ditetapkan, seperti tujuan pendapatan yang dianggarkan atau hasil dari periode sebelumnya. Ini menyoroti kinerja terbaik, mengungkap durasi setiap tahap proses penjualan, dan mengidentifikasi tahap di mana perwakilan cenderung berhenti atau kehilangan kesepakatan. Manajer dapat menggunakan informasi ini untuk memberikan pelatihan dan dukungan yang ditargetkan.

KPI Pemasaran:

1. Biaya per Akuisisi (CPA)

CPA adalah model harga di mana pengiklan membayar harga tetap per pelanggan baru. Ini dihitung dengan membagi total biaya akuisisi dengan jumlah pelanggan baru di setiap periode. Metrik ini membantu menentukan kelayakan setiap saluran akuisisi, membimbing alokasi anggaran untuk efektivitas maksimum.

2. Pengembalian Investasi (ROI)

ROI mengukur efisiensi investasi dengan membandingkan manfaat dengan biaya. Ini dinyatakan sebagai persentase, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan pengembalian yang lebih baik. ROI membantu mengidentifikasi saluran dan kampanye pemasaran yang paling efektif, memastikan penggunaan anggaran pemasaran yang optimal.

3. Nilai Seumur Hidup Pelanggan (CLTV)

CLTV memperkirakan nilai total yang dibawa pelanggan selama masa hidup mereka. Ini dihitung dengan mengalikan total pesanan rata-rata, jumlah pembelian rata-rata per tahun, dan waktu retensi rata-rata dalam tahun. CLTV yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pengeluaran untuk akuisisi pelanggan dibenarkan oleh nilai jangka panjang mereka.

KPI Layanan Pelanggan:

1. Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah KPI fundamental yang menyoroti masalah yang memengaruhi kesan keseluruhan pelanggan terhadap merek. Metrik ini sering melibatkan penilaian setiap pengalaman pelanggan dengan merek, biasanya dinyatakan sebagai persentase kepuasan atau ketidakpuasan. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan layanan pelanggan yang efektif dan persepsi merek yang positif.

2. Skor Net Promoter (NPS)

NPS mengukur kemungkinan pelanggan untuk merekomendasikan bisnis kepada orang lain. Ini adalah prediktor loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis, memungkinkan perusahaan untuk membandingkan diri dengan pesaing. NPS yang lebih tinggi menunjukkan hubungan pelanggan yang kuat dan pemasaran dari mulut ke mulut yang positif.

3. Retensi Pelanggan

Retensi pelanggan mengukur loyalitas dengan membagi jumlah pelanggan yang kembali dengan total jumlah pelanggan. Tingkat retensi yang meningkat diinginkan, karena mempertahankan pelanggan yang ada lebih efektif biaya daripada mendapatkan yang baru. Tingkat retensi yang tinggi menunjukkan strategi keterlibatan dan kepuasan pelanggan yang berhasil.

Dengan memasukkan KPI ini ke dalam dasbor CRM, bisnis dapat memperoleh wawasan berharga tentang kinerja penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan mereka. Metrik ini membantu tim membuat keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan strategis mereka.

Contoh Dasbor CRM Dunia Nyata

Menghidupkan konsep abstrak atau kompleks sering kali dapat dicapai melalui contoh konkret. Di bawah ini adalah tiga contoh dasbor CRM yang disesuaikan untuk berbagai persona bisnis dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Ingat, dasbor sangat dapat dikonfigurasi, sehingga modul apa pun dalam contoh ini dapat dipindahkan atau digantikan oleh metrik yang paling relevan dengan bisnis Anda.

Contoh 1: Dasbor Manajer Penjualan

Dasbor CRM ini dirancang untuk seorang manajer penjualan di pelanggan NetSuite hipotetis. KPI utama mencerminkan prioritas perusahaan ini: penjualan, peluang terbuka, dan proposal terbuka. Di sebelah kiri, pelacak menampilkan penjualan berdasarkan perwakilan penjualan, mengukur kontribusi pendapatan masing-masing anggota tim dengan akurat. Tata letak ini membantu manajer penjualan dengan cepat menilai kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

infographic-CRM-Dash-pic-1

 

Contoh 2: Dasbor Pemasaran

Dalam contoh dasbor CRM untuk pemasar ini, fokusnya adalah pada penjualan berdasarkan kampanye dan lima kampanye teratas berdasarkan profitabilitas. Metrik-metrik ini membantu tim pemasaran mengevaluasi efektivitas kampanye iklan mereka secara kuantitatif. Dengan menyoroti kampanye yang paling menguntungkan, dasbor ini membimbing tim dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan alokasi anggaran mereka.

infographic-CRM-Dash-pic-2

 

Contoh 3: Dasbor Layanan Pelanggan

Dasbor layanan pelanggan ini menekankan keluhan pelanggan (“kasus”), menampilkan berapa banyak kasus yang terbuka dan berapa banyak yang telah diselesaikan. Data rinci tentang setiap pelanggan, termasuk jumlah kasus per pelanggan dan jumlah kasus yang meningkat, juga tersedia. Metrik-metrik ini memungkinkan perwakilan layanan pelanggan melacak pekerjaan mereka dan memprioritaskan kasus dari pelanggan yang lebih penting atau tidak puas, membantu mereka bekerja lebih efisien dan efektif.

infographic-CRM-Dash-pic-3

 

Contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana dasbor CRM yang disesuaikan dapat memberikan wawasan berharga dan mendorong kinerja yang lebih baik di berbagai fungsi bisnis. Dengan mengonfigurasi dasbor Anda untuk menyertakan metrik yang paling relevan, Anda dapat memastikan bahwa tim Anda memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk berhasil.

Memantau Dasbor CRM dengan Perangkat Lunak

Perangkat lunak CRM adalah tambang data, dan dasbor CRM mengubah data ini menjadi sumber daya yang dapat diakses bagi para pemimpin penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, serta eksekutif senior dan pemilik bisnis. Perangkat lunak CRM NetSuite, solusi berbasis cloud, menawarkan pandangan real-time dan 360 derajat tentang pelanggan bisnis. Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) NetSuite memastikan aliran informasi yang mulus sepanjang siklus hidup pelanggan, dari pembuatan prospek hingga peluang, pesanan penjualan, pemenuhan, pembaruan, upsell, cross-sell, dan dukungan.

Kesimpulan

Dalam lingkungan bisnis yang bergerak cepat saat ini, tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan tidak dapat berjalan tanpa kompas yang andal. Dasbor CRM menyediakan sumber daya yang berorientasi visual dan mudah diakses yang menyajikan data real-time dan berorientasi pada tujuan. Alat ini membantu membentuk dan menyempurnakan upaya penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Dengan menerapkan dasbor CRM, bisnis dapat mengharapkan peningkatan signifikan dalam eksekusi strategi, manajemen personel, dan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Pertanyaan Umum tentang Dasbor CRM

Apa yang dilakukan CRM?

Sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menyimpan dan menampilkan informasi real-time terkait penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan melalui dasbor yang dapat disesuaikan. Sistem CRM memungkinkan bisnis untuk melacak dan menganalisis kumpulan data tertentu terkait proses penjualan, membantu mereka memantau, mengoptimalkan, dan mengembangkan operasi mereka.

Apa itu laporan CRM?

Laporan CRM adalah fitur dalam perangkat lunak CRM yang menyediakan ringkasan metrik kinerja dalam bentuk data yang divisualisasikan. Wawasan yang diperoleh dari laporan ini dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang terinformasi dan berbasis data serta melakukan perbaikan.

Apa kepanjangan dari CRM?

CRM adalah singkatan dari customer relationship management atau manajemen hubungan pelanggan.

Apa contoh penggunaan CRM?

  • Perwakilan Penjualan: Dengan cepat menilai kinerja mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan penjualan. Mereka dapat menentukan prospek mana yang harus diikuti atau lini produk mana yang harus diprioritaskan.
  • Manajer Penjualan: Melacak kemajuan seluruh tim, mengidentifikasi kinerja terbaik dan mereka yang mungkin memerlukan pelatihan atau dukungan tambahan.
  • Departemen Pemasaran: Menganalisis kampanye dan taktik mana yang menghasilkan prospek dan penjualan yang paling berkualitas, memungkinkan mereka untuk menyempurnakan strategi mereka untuk efektivitas maksimum.

Sistem CRM adalah alat serbaguna yang menyediakan wawasan berharga dan merampingkan berbagai aspek operasi bisnis, menjadikannya tak tergantikan bagi bisnis modern.

Summary
Panduan Terbaik untuk Dasbor CRM
Article Name
Panduan Terbaik untuk Dasbor CRM
Description
Pelajari bagaimana dasbor CRM meningkatkan penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan dengan wawasan real-time dan keputusan berbasis data.
Publisher Name
ABJ Cloud Solutions
Publisher Logo